Wealth Advisor
Jetzt bewerben Später bewerben Job ID 10044218 Standort Lake Buena Vista, Florida, USA Veröffentlichungsdatum 24/04/2024 Unternehmen Partners Federal Credit UnionJob-Zusammenfassung:
Responsible for meeting and consulting with members to assess their financial planning needs by reviewing their financial information, then developing financial goals and creating financial plans to assist them in meeting their goals.
Principal Responsibilities
Meets with clients and prospects. Collects and analyzes information regarding the members’ income, assets, investments or debts. Determines financial goals with the members. Ascertains which financial products best meet the members’ needs and financial circumstances in order to achieve those goals. After careful consideration, advises the member regarding the advantages and disadvantages of different financial products, including insurance and investment products.
Prepares for client meetings, creates financial plans, and creates portfolios.
Works on the business with the Client Service Associate (CSA) (where applicable). Markets the Partners financial products, builds branch relations, determines ways to improve business and client service, and plans for future client interactions (client appreciation, client lunches, seminars, etc.)
Researches new products, keeps up with economic data.
Required Qualifications
Minimum 3 years relevant work experience
Series 7
Series 63 and 65 or 66
State Insurance License
Microsoft Office Suite
Financial Services experience
Experience in personal finance planning
Independent Decision Making
Influence and Negotiation
Good Judgment, Problem Solving Skills
Flexibility
Work, Think and Act Independently
Initiative
Organized / Good Time Manager
Responsibility
Relationship Building
Ability to work on multiple projects at one time
Detail-oriented
Goal-oriented
Passion for learning
Teamwork
Analytical
Basic Math
Conflict Resolution
Customer Service
Interpersonal
Phone Skills
Reading
Sales
Verbal and Written Communication
Preferred Qualifications
CFP
LPL Client Works
Goldmine
Über Partners Federal Credit Union:
Seit mehr als 50 Jahren bietet die Partners Federal Credit Union unseren mehr als 125.000 Mitgliedern den Partners-Unterschied mit dem höchsten Maß an Service, Wert, Zugang und Komfort. Darüber hinaus finden Sie bei den größten Banken eine umfassende Palette von Finanzprodukten, darunter Spar- und Scheckprodukte, Kredite, Vermögensverwaltung und die neuesten innovativen Kontozugänge. Und immer mit einer exklusiven Verbindung zur The Walt Disney Company, die ein unübertroffenes Qualitätsniveau im Bankwesen gewährleistet. Bei Partners bedienen Mitglieder die Mitglieder, was eine echte Bindung und Verpflichtung zum Service schafft, die kein anderes Finanzinstitut erreichen kann. Schließen Sie sich an und entdecken Sie, dass wir bei Partners die Mitgliedschaft ein Leben lang ehren – denn Mitglieder können sich in jeder Phase auf uns verlassen. Und aufgrund unserer Verbindung zur The Walt Disney Company ist jede Person, die für Partners arbeitet, auch ein Disney Ensemblemitglied/Mitarbeiter.
Über The Walt Disney Company:
Die Walt Disney Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen ein führendes, diversifiziertes internationales Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen mit folgenden Geschäftsbereichen: Disney Entertainment, ESPN sowie Disney Experiences. Von seinen bescheidenen Anfängen als Zeichentrickfilmstudio in den 1920er Jahren bis zu seiner aktuellen Vorreiterrolle in der Unterhaltungsindustrie trägt Disney stolz sein Erbe weiter und bietet Geschichten und Erlebnisse von Weltklasse, die alle Familienmitglieder bezaubern. Disneys Geschichten, Figuren und Abenteuer erreichen Verbraucher und Gäste aus allen Teilen der Welt. Gemeinsam schaffen unsere Mitarbeiter und Darsteller aus Niederlassungen in über 40 Ländern der Welt Unterhaltungserlebnisse, die sowohl auf globaler Ebene als auch im heimischen Umfeld begeistern.
Diese Position ist bei Disney Enterprises, Inc., das Teil eines Geschäftssegments ist, das wir Partners Federal Credit Union nennen.
Disney Enterprises, Inc. ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit einsetzt. Die Beschäftigungsmöglichkeit von Bewerbern wird ohne Berücksichtigung von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Behinderung oder geschütztem Veteranenstatus in Betracht gezogen. Disney fördert eine Unternehmenskultur, in der die Ideen und Entscheidungen aller Mitarbeiter uns helfen, zu wachsen, zu innovieren, die besten Geschichten zu schreiben und in einer sich schnell verändernden Welt wichtig zu sein.